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金融界に旋風と創造を~IFAの未来を創る~

私たちは、SBI証券・楽天証券の仲介業者として
IFAビジネスを展開しています。

  • お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン!

    お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン!

  • 私たちIFAだからこそできる提案や働き方がある。金融界に旋風を!

    私たちIFAだからこそできる提案や働き方がある。金融界に旋風を!

IFAは「独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家」として、目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケット、制度など様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。

証券会社の営業方針に縛られることなく、投資家の視点に立ち最良と思われる投資の選択肢をご提案できる。転勤や人事異動も無く、地域に根付き、お客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付き合いができる。

「お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン」と捉え、IFAの育成・バックアップにも尽力し、IFAの未来と共に発展し革新していく。これが私たちのミッションです。

  • 東京・大阪・宇都宮・浜松・神戸・福岡・富山に支店あり、今後も拡張していきます!

    東京・大阪・宇都宮・浜松・神戸・福岡・富山に支店あり、
    今後も拡張していきます!

  • 個人投資家向け投資信託見直しセミナー全国開催中!多くの会場にて満席御礼!

    個人投資家向け投資信託見直しセミナー全国開催中!
    多くの会場にて満席御礼!

これまで、日本の投資家は証券会社や銀行など金融機関のセールスが勧める金融商品に何の疑問も抱かず投資をしてきました。その結果、個人投資家の資産運用に関する知識不足や金融リテラシーの低下がしばしば問題視されています。

一方で金融先進国である欧米では、個人への金融商品の販売ではIFAが重要な役割を担っており、その有意性から弁護士や税理士と並ぶ地位を確立しています。

日本でのIFAの認知度は欧米と比べ低く、アドバイザーの数もまだまだ乏しいというのが現状です。

IFAの認知度向上とアドバイザーの増加、そして個人投資家一人ひとりの金融リテラシー向上もまた、私たちの大切なミッションと捉えています。

  • 業界未経験者も安心のフォロー体制!風通しの良い社風です!

    業界未経験者も安心のフォロー体制!風通しの良い社風です!

  • 投資信託相談プラザOPEN!全国展開&オンライン支店も開設予定です!

    投資信託相談プラザOPEN!全国展開&オンライン支店も開設予定です!

在籍メンバーの多くは大手証券会社出身。これまで数多くの資産コンサルティングを経験し、より顧客に寄り添った提案を行うための更なるステージを求めIFAに転身したプロフェッショナルが在籍しています。

所属IFA数は現在35名。事業拠点としては、東京・大阪をはじめ、日本全国へ拡大しています。

異業種からの採用も積極的に行っており、バックオフィス・マーケティング・広報・経理業務も専門スタッフが担当。今後は各士業との連携強化やWEBサービスの拡張にも注力していきたいと考えています。

現在、個人投資家向けの資産運用セミナーを全国各地で開催中。金融機関が教えてくれないIFAならではのセミナーで、年間100回以上開催し、これまで延べ6,500名以上の個人投資家が参加。終了後のアンケートでは多くの方に個別相談をご希望いただいています。

2017年、丸の内・神戸三宮・富山に来店型相談専門店『投資信託相談プラザ』をOPEN!気軽にIFAに相談できる窓口として、今後全国に展開予定!今後も「IFAがより輝けるステージの創造」を目指します。