IFA | IFAサポート体制

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IFAビジネス
IFAとしての新しい働き方

皆様のこれまでのご経験・キャリアにおける強みを、最大限発揮していただけます。 ifa_work

サポート体制

営業活動に専念出来るよう、当社がバックオフィス業務をサポートします。

マーケティング・集客支援

  • 顧客専用コールセンター
  • 顧客専用コールセンター
  • 直通のフリーダイヤルで当社がお客様をサポートします。口座開設用紙の記入方法から金融商品の説明、WEB画面の見方や操作方法等をサポートいたします。外交時のお問い合せや注文発注等もおまかせください。
  • お客様向けセミナー
  • お客様向けセミナー開催
  • 投資信託見直し・資産運用セミナーを全国で開催しております。毎回多くのお客様より個別相談希望をいただいておりIFAへのご紹介も可能です。独自セミナーを開催される場合も、資料作成や集客支援等が可能です。
  • IFA勉強会
  • IFA勉強会
  • 定期的に所属IFAが集まり、外部講師を招いての勉強会や社内コンプライアンス勉強会、懇親会を開催しております。
  • マーケティング・集客支援
  • マーケティング・集客支援
  • 新規顧客開拓ツールとして、専用ホームページをご用意いたします。当社で構築し、製作・維持コスト等は一切不要です。その他、投資関連雑誌への掲載も積極的に行っております。
  • 営業支援・投資情報配信
  • 営業支援・投資情報配信
  • 営業支援として、グループウェアを活用し、投資情報(各種レポート、システムトレードのシグナル等)を随時配信します。投資信託のパンフレットや目論見書等、営業用資料も随時ご利用可能です。
  • オフィス支援
  • オフィス支援
  • お客様にステータスを感じていただける周辺環境や立地、利便性にこだわりオフィスを開設できるよう支援します。最寄りの交通機関から徒歩圏内の好立地に拠点を設けています。
  • マーケットスピード
  • 楽天証券トレーディングツール
    マーケットスピード
  • 株式投資初心者からデイトレーダー(アクティブトレーダー)、長期投資家までインターネットで株をお取引なさるすべてのお客様にご利用いただける高機能オンライントレードツールです。多機能でありながら操作は簡単で、全ての投資家の株式投資を強力にサポートします。
  • HYPER SBI
  • SBI証券トレーディングツール
    HYPER SBI
  • 投資に必要な情報収集から注文発注までを一貫して行うことができるリアルタイム・トレーディングツール「HYPER SBI」で快適なお取引環境を実現します。表示出来るテクニカル指標は40種類以上あり、複数同時表示も可能なため、様々な指標で売買のシグナルをご確認いただくことが可能です。
  • 投資信託分析・見直しツール
  • 投資信託分析・見直しツール
    QUICK Astra
  • 4,500本超の公募投信が瞬時に取り出せ、当該ファンドデータ表示が可能です。お客様の保有ファンドの、ポートフォリオとしてのリスク・リターンがデータとグラフで表示可能です。入替前や入替後のリスク、リターン、通貨分散、アセットの分散等の表示機能(過去・推計値)等もございます。
所属金融商品取引業者について
株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
SBIホールディングス(東証1部)傘下の証券会社。
グループ企業の住信SBIネット銀行はネット銀行総資産No.1
口座数:314万口座 預かり資産:8兆8000億円(2014年12月末現在)
取扱コース:IFAコースIFAコース(プランA)インターネットコース
取扱商品:投資信託(1,900銘柄以上 ※2015年2月末現在)/債券(円貨建債券・外貨建債券・仕組債)/株式(現物・信用・IPO/PO・米国・中国等)
トレーディングツール:HYPER SBIHYPER 株アプリLINEサービス
SBIグループ
金融サービス SBI証券 オンライン総合証券
住信SBIネット銀行 銀行業
SBI損害保険 損害保険
SBI生命保険 生命保険
SBIマネープラザ 保険代理店・金融商品仲介業・住宅ローン代理業務・銀行代理業
SBIカード クレジットカード関連事業等
SBI FXトレード 第一種金融商品取引業(店頭外国為替証拠金取引)
関東財務局長(金商)第2635号
SBIジャパンネクスト証券 私設取引システム(PTS)運営業務
SBIソーシャルレンディング ソーシャルレンディングサービスにおける出資募集業務
SBIベネフィット・システムズ 確定拠出年金の運営管理業務
アセットマネジメント SBIインベストメント ベンチャーキャピタルファンド等の運用
SBIアセットマネジメント 投資運用業及び投資助言業
SBIキャピタル バイアウト・企業再生ファンド等の運用
SBI VEN CAPITAL 海外における投資事業
モーニングスター 金融商品・ウェブサイトの評価・情報提供
SBI‐HIKARI P.E . ベンチャーキャピタルファンドの運用・管理
SBIエステートファイナンス 不動産担保融資
SBIロイヤル証券 カンボジアにおける総合証券
SBI貯蓄銀行 預金商品・ローン商品等の提供
バイオ関連 SBIアラプロモ 5-アミノレブリン酸(ALA)を用いた化粧品および健康食品の製造、販売
SBIファーマ 5-アミノレブリン酸(ALA)を用いた医薬品、健康食品、及び化粧品の開発、製造、販売
SBIバイオテック 医薬品の研究開発
楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
日本最大級のネットモール、楽天グループ(東証1部)のインターネット証券
口座数:174万口座 預かり資産:3兆3000億円(2014年9月末現在) 
取扱コース:IFAコース 手数料につきましては「上場有価証券等に関する説明書」をご確認ください。
取扱商品:投資信託(1,700銘柄以上 ※2015年2月末現在)/債券(円貨建債券・外貨建債券・仕組債)/株式(現物・信用・米国・中国等)
トレーディングツール:マーケットスピード
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