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IFAビジネス
サポート体制

営業活動に専念出来るよう、営業支援&バックオフィス業務をサポートします。

マーケティング・集客支援

  • 顧客専用コールセンター
  • 顧客専用コールセンター
  • 直通のフリーダイヤルで当社がお客様をサポートします。口座開設用紙の記入方法から金融商品の説明、WEB画面の見方や操作方法等をサポートいたします。外交時のお問い合せや注文発注等もおまかせください。
  • お客様向けセミナー
  • お客様向けセミナー開催
  • 投資信託見直し・資産運用セミナーを全国で開催しております。毎回多くのお客様より個別相談希望をいただいておりIFAへのご紹介も可能です。独自セミナーを開催される場合も、資料作成や集客支援等が可能です。
  • IFA勉強会
  • IFA勉強会
  • 定期的に所属IFAが集まり、外部講師を招いての勉強会や社内コンプライアンス勉強会、懇親会を開催しております。
  • マーケティング・集客支援
  • マーケティング・集客支援
  • 新規顧客開拓ツールとして、専用ホームページをご用意いたします。当社で構築し、製作・維持コスト等は一切不要です。その他、投資関連雑誌への掲載も積極的に行っております。
  • 営業支援・投資情報配信
  • 営業支援・投資情報配信
  • 営業支援として、グループウェアを活用し、投資情報(各種レポート、システムトレードのシグナル等)を随時配信します。投資信託のパンフレットや目論見書等、営業用資料も随時ご利用可能です。
  • オフィス支援
  • オフィス支援
  • お客様にステータスを感じていただける周辺環境や立地、利便性にこだわりオフィスを開設できるよう支援します。最寄りの交通機関から徒歩圏内の好立地に拠点を設けています。
  • マーケットスピード
  • 楽天証券トレーディングツール
    マーケットスピード
  • 株式投資初心者からデイトレーダー(アクティブトレーダー)、長期投資家までインターネットで株をお取引なさるすべてのお客様にご利用いただける高機能オンライントレードツールです。多機能でありながら操作は簡単で、全ての投資家の株式投資を強力にサポートします。
  • HYPER SBI
  • SBI証券トレーディングツール
    HYPER SBI
  • 投資に必要な情報収集から注文発注までを一貫して行うことができるリアルタイム・トレーディングツール「HYPER SBI」で快適なお取引環境を実現します。表示出来るテクニカル指標は40種類以上あり、複数同時表示も可能なため、様々な指標で売買のシグナルをご確認いただくことが可能です。
  • 投資信託分析・見直しツール
  • 投資信託分析・見直しツール
    QUICK Astra
  • 4,500本超の公募投信が瞬時に取り出せ、当該ファンドデータ表示が可能です。お客様の保有ファンドの、ポートフォリオとしてのリスク・リターンがデータとグラフで表示可能です。入替前や入替後のリスク、リターン、通貨分散、アセットの分散等の表示機能(過去・推計値)等もございます。
所属金融商品取引業者について
株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
SBIホールディングス(東証1部)傘下の証券会社。
グループ企業の住信SBIネット銀行はネット銀行総資産No.1
口座数:314万口座 預かり資産:8兆8000億円(2014年12月末現在)
取扱コース:IFAコースIFAコース(プランA)インターネットコース
取扱商品:投資信託(1,900銘柄以上 ※2015年2月末現在)/債券(円貨建債券・外貨建債券・仕組債)/株式(現物・信用・IPO/PO・米国・中国等)
トレーディングツール:HYPER SBIHYPER 株アプリLINEサービス
楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
日本最大級のネットモール、楽天グループ(東証1部)のインターネット証券
口座数:174万口座 預かり資産:3兆3000億円(2014年9月末現在) 
取扱コース:IFAコース 手数料につきましては「上場有価証券等に関する説明書」をご確認ください。
取扱商品:投資信託(1,700銘柄以上 ※2015年2月末現在)/債券(円貨建債券・外貨建債券・仕組債)/株式(現物・信用・米国・中国等)
トレーディングツール:マーケットスピード