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金融界に旋風と創造を~IFAの未来を創る~

私たちは、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビの
金融商品仲介業者(IFA)です。

当社は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビを所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者(IFA)です。
IFAの一番の強みは、お客様のご要望を伺い中立的な立場から金融機関をご紹介し、一人一人にあった金融商品や運用方法の提案ができることです。
2008年に設立し、東京丸の内・富山・神戸三宮にて店舗を、宇都宮・浜松・大阪・福岡に営業所を設置しています。

  • お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン!

    お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン!

  • 私たちIFAだからこそできる提案や働き方がある。金融界に旋風を!

    私たちIFAだからこそできる提案や働き方がある。金融界に旋風を!

IFAは「独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家」として、目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケット、制度など様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。

証券会社の営業方針に縛られることなく、投資家の視点に立ち最良と思われる投資の選択肢をご提案できる。転勤や人事異動も無く、地域に根付き、お客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付き合いができる。

「お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン」と捉え、IFAの育成・バックアップにも尽力し、IFAの未来と共に発展し革新していく。これが私たちのミッションです。

  • 東京・大阪・宇都宮・浜松・神戸・福岡・富山に支店あり、今後も拡張していきます!

    東京・大阪・宇都宮・浜松・神戸・福岡・富山に支店あり、
    今後も拡張していきます!

  • 個人投資家向け投資信託見直しセミナー全国開催中!多くの会場にて満席御礼!

    個人投資家向け投資信託見直しセミナー全国開催中!
    多くの会場にて満席御礼!

「一人一人の金融リテラシーの向上がもたらす、健全で公正な社会の実現を目指して」という経営理念のもと、全国で無料の資産運用セミナーを開催しています。セミナーは2016年から計270回開催し、これまで6,500人以上にご参加いただきました。セミナーでは資産運用の必要性や基礎知識、資産を増やすための正しい考え方、資産運用の最初の一歩を歩みだせるような積立投資等の具体的事例を交えて説明しています。IFAだからお伝えできる真実を「金融の専門家」の視点で解説しています。

お客様から相談料等は一切いただきません。商品購入時の手数料が証券会社よりシェアされる仕組みで運営しています。当社は金融商品仲介業者として金融庁に登録されており、お客様本位の業務運営に取り組む業者として金融庁HPでも公表されています。https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/0001.pdf

  • 業界未経験者も安心のフォロー体制!風通しの良い社風です!

    業界未経験者も安心のフォロー体制!風通しの良い社風です!

  • 投資信託相談プラザOPEN!全国展開&オンライン支店も開設予定です!

    投資信託相談プラザOPEN!全国展開&オンライン支店も開設予定です!

新しい資産運用の相談窓口「投資信託相談プラザ」を運営しています。証券会社選びから商品選びまで、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA:Independent Financial Advisor)にご相談いただける、全国的にも新しい資産運用の相談窓口です。

投資信託相談プラザにはセミナーにご参加いただいた方から、ホームページをご覧になられた方まで、多くのお客さまにご来店いただいています。相談内容としては、保有している商品の分析や見直しが中心で、最近では、つみたてNISAやiDeCo等を活用した今後の資産形成についてのご相談も多数いただいています。月間の新規相談件数は100件前後で、2018年7月末現在、仲介する口座数は延べ6,600口座となっております。

欧米と比べると、日本はまだまだ投資が普及しているとは言えません。投資を将来に向けた生活設計に必要な手段の一つであると認識し、自ら積極的に学んでいくことができるように、支援することが大切です。今後もより気軽に資産運用について相談できる場所を拡大していきたいと考えています。