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金融界に旋風と創造を~IFAの未来を創る~

私たちは、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビの
金融商品仲介業者(IFA)です。

  • お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン!

    お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン!

  • 私たちIFAだからこそできる提案や働き方がある。金融界に旋風を!

    私たちIFAだからこそできる提案や働き方がある。金融界に旋風を!

IFAは「独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家」として、目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケット、制度など様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。

証券会社の営業方針に縛られることなく、投資家の視点に立ち最良と思われる投資の選択肢をご提案できる。転勤や人事異動も無く、地域に根付き、お客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付き合いができる。

「お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン」と捉え、IFAの育成・バックアップにも尽力し、IFAの未来と共に発展し革新していく。これが私たちのミッションです。

  • 東京・宇都宮・浜松・神戸・福岡・富山に支店あり、今後も拡張していきます!

    東京・宇都宮・浜松・神戸・福岡・富山に支店あり、
    今後も拡張していきます!

  • 個人投資家向け投資信託見直しセミナー全国開催中!多くの会場にて満席御礼!

    個人投資家向け投資信託見直しセミナー全国開催中!
    多くの会場にて満席御礼!

「一人一人の金融リテラシーの向上がもたらす、健全で公正な社会の実現を目指して」という経営理念のもと、全国で無料の資産運用セミナーを開催しています。セミナーは2016年から計270回開催し、これまで6,500人以上にご参加いただきました。セミナーでは資産運用の必要性や基礎知識、資産を増やすための正しい考え方、資産運用の最初の一歩を歩みだせるような積立投資等の具体的事例を交えて説明しています。IFAだからお伝えできる真実を「金融の専門家」の視点で解説しています。

お客様から相談料等は一切いただきません。商品購入時の手数料が証券会社よりシェアされる仕組みで運営しています。当社は金融商品仲介業者として金融庁に登録されており、お客様本位の業務運営に取り組む業者として金融庁HPでも公表されています。https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/0001.pdf

  • 業界未経験者も安心のフォロー体制!風通しの良い社風です!

    業界未経験者も安心のフォロー体制!風通しの良い社風です!

  • 投資信託相談プラザOPEN!全国展開&オンライン支店も開設予定です!

    投資信託相談プラザOPEN!全国展開&オンライン支店も開設予定です!

新しい資産運用の相談窓口「投資信託相談プラザ」を運営しています。証券会社選びから商品選びまで、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA:Independent Financial Advisor)にご相談いただける、全国的にも新しい資産運用の相談窓口です。

投資信託相談プラザにはセミナーにご参加いただいた方から、ホームページをご覧になられた方まで、多くのお客さまにご来店いただいています。相談内容としては、保有している商品の分析や見直しが中心で、最近では、つみたてNISAやiDeCo等を活用した今後の資産形成についてのご相談も多数いただいています。月間の新規相談件数は100件前後で、2018年7月末現在、仲介する口座数は延べ6,600口座となっております。

欧米と比べると、日本はまだまだ投資が普及しているとは言えません。投資を将来に向けた生活設計に必要な手段の一つであると認識し、自ら積極的に学んでいくことができるように、支援することが大切です。今後もより気軽に資産運用について相談できる場所を拡大していきたいと考えています。

多彩な金融コンサルティングを展開

様々な商品ラインナップから、法人・個人のお客様に最適な高品質の商品提案が可能です。

所属金融商品取引業者
  • 株式会社SBI証券
  • 楽天証券株式会社
  • ウェルスナビ株式会社
取扱(引受)保険会社
  • 東京海上日動あんしん生命株式会社
  • マニュライフ生命保険株式会社
  • 日本生命保険相互会社
その他提携企業
  • SBIベネフィット・システムズ株式会社
  • SBIマネープラザ株式会社
  • 株式会社FPG
充実のサポート体制

営業活動に専念出来るよう、営業支援&バックオフィス業務をサポートします。

マーケティング・集客支援

  • 顧客専用コールセンター
  • 顧客専用コールセンター
  • 直通のフリーダイヤルで当社がお客様をサポートします。口座開設用紙の記入方法から金融商品の説明、WEB画面の見方や操作方法等をサポートいたします。外交時のお問い合せや注文発注等もおまかせください。
  • お客様向けセミナー
  • お客様向けセミナー開催
  • 投資信託見直し・資産運用セミナーを全国で開催しております。毎回多くのお客様より個別相談希望をいただいておりIFAへのご紹介も可能です。独自セミナーを開催される場合も、資料作成や集客支援等が可能です。
  • IFA勉強会
  • IFA勉強会
  • 定期的に所属IFAが集まり、外部講師を招いての勉強会や社内コンプライアンス勉強会、懇親会を開催しております。
  • マーケティング・集客支援
  • マーケティング・集客支援
  • 新規顧客開拓ツールとして、専用ホームページをご用意いたします。当社で構築し、製作・維持コスト等は一切不要です。その他、投資関連雑誌への掲載も積極的に行っております。
  • 営業支援・投資情報配信
  • 営業支援・投資情報配信
  • 営業支援として、グループウェアを活用し、投資情報(各種レポート、システムトレードのシグナル等)を随時配信します。投資信託のパンフレットや目論見書等、営業用資料も随時ご利用可能です。
  • オフィス環境
  • オフィス環境
  • お客様にステータスを感じていただける周辺環境や立地、利便性にこだわりオフィスを開設できるよう努力します。最寄りの交通機関から徒歩圏内の好立地に拠点を設けています。
  • マーケットスピード
  • 楽天証券トレーディングツール
    マーケットスピード
  • 株式投資初心者からデイトレーダー(アクティブトレーダー)、長期投資家までインターネットで株をお取引なさるすべてのお客様にご利用いただける高機能オンライントレードツールです。多機能でありながら操作は簡単で、全ての投資家の株式投資を強力にサポートします。
  • HYPER SBI
  • SBI証券トレーディングツール
    HYPER SBI
  • 投資に必要な情報収集から注文発注までを一貫して行うことができるリアルタイム・トレーディングツール「HYPER SBI」で快適なお取引環境を実現します。表示出来るテクニカル指標は40種類以上あり、複数同時表示も可能なため、様々な指標で売買のシグナルをご確認いただくことが可能です。
  • 投資信託分析・見直しツール
  • 投資信託分析・見直しツール
    QUICK Astra
  • 4,500本超の公募投信が瞬時に取り出せ、当該ファンドデータ表示が可能です。お客様の保有ファンドの、ポートフォリオとしてのリスク・リターンがデータとグラフで表示可能です。入替前や入替後のリスク、リターン、通貨分散、アセットの分散等の表示機能(過去・推計値)等もございます。
多様化する働き方にあわせた雇用形態

「正社員」と「契約社員」を用意しています。

今から30年前ほど前、会社員と言えば、大半は正社員で終身雇用というのが一般的でした。しかし現在は、1つの企業の中でも「正社員」「契約社員」「派遣社員」「パート」「アルバイト」「業務委託」など、雇用形態が非常に多様化しています。

ワークライフバランスを重要視する働き方に需要が増えてきたことが雇用形態の多様化に関係しているのではないでしょうか。

詳細はこちらをご覧ください。