IFA 募集要項

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2022年 Financial Advisor 募集要項
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
契約形態 業務委託契約(個人事業主)
業務内容 個人・法人を対象に資産運用コンサルティング業務を行っていただきます。
業務委託は歩合制で報酬率が高く、ワークライフバランスを重視する方におすすめです。
所属 証券会社 SBI証券・楽天証券・アルパカ証券(Alpaca ROBO)・ウェルスナビ
証券 報酬 歩合制 毎月の手数料によって月次報酬は変動します。

【Fee フィー】顧客支払手数料 70%+消費税
主に預かり資産残高に対する報酬
投資信託信託報酬、管理口座Fee、ファンドラップFee等

【コミッション】顧客支払手数料 50%~60%※+消費税
主に商品販売時の報酬
株式、投資信託、債券販売手数料等
※会社からの顧客紹介の有無、専用座席の有無、接客ブース利用有無により変動。
 カジュアル面談時にご説明します。

【モデル年収例】
年収3,000万円 / 入社5年目 /前職 証券会社

在籍システム料 月額 2.1万
Google Workspace(資料共有等)、Web会議ツール
社内連絡ツールChatwork使用料が含まれます。
営業ツール(無料) HYPER SBI,マーケットスピード,QUICK Astra(投資信託分析ツール)
ライフプランニングツール,自社開発 提案書作成システム
以下、必要な方は実費負担となります。
QUICK Qr1,セールスフォース
新規開拓支援 新規顧客紹介制度,企業リスト購入補助制度
セミナー開催支援,IFA専用HP開設支援,紹介パートナー契約支援
取扱 保険会社 楽天生命・東京海上日動あんしん生命・日本生命・マニュライフ生命・メットライフ生命
損保ジャパンひまわり生命・FWD富士生命
提携紹介業務 不動産売買、企業型確定拠出年金、住宅ローン、オペレーティングリース、IPO支援、相続対策等
勤務地 希望勤務地にて業務可能です。転勤はありません。
現在拠点:東京、大阪、宇都宮、浜松、名古屋、富山、金沢、神戸、福岡、佐賀
準備中:横浜、大宮、千葉、仙台、札幌、新潟、京都、広島、熊本、長崎、沖縄
順次拡大中のため新支社の立上げ可能。お問合せ下さい。
テレワーク対応 在宅勤務可、リモートワーク対応、サテライトオフィス勤務可
必要な資格・経験 ・証券外務員一種
・証券会社、銀行、保険会社での営業経験
応募・契約の流れ カジュアル面談にお申込み下さい。
② カジュアル面談後、選考ご希望の方は履歴書の提出をお願いします。
③ 書類審査
④ 書類審査通過後、面接を行わせて頂きます。契約条件や業務方法のご説明を行います。
⑤ 双方の合意後、弊社所属証券会社の審査を経て、証券業協会に外務員登録を行います。
IFA 社員
雇用形態 正社員又は契約社員
業務内容 詳細はこちらをご覧ください
勤務地 東京、宇都宮、浜松、名古屋、富山、金沢、神戸、福岡、佐賀
勤務時間 8:40~17:40
週休二日 シフト制(一カ月単位の変形労働時間制)
給与 【証券経験5年以上又は同様の経験、能力がある方】
初期月給30万~50万円+各種手当+賞与
【証券未経験者】
初期月給25万~40万円+各種手当+賞与
※2020年度賞与実績 3回支給
※初期月給は前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します
必要な資格・経験 金融機関での勤務経験がある方
証券外務員一種
応募・契約の流れ ① 選考前にご質問などありましたら、まずはカジュアル面談にお申込み下さい。
② 選考ご希望の方は履歴書の提出をお願いします。
 応募はこちらから
③ 書類審査
④ 書類審査通過後、面接2回程度行わせて頂きます。
その他 職種募集

不動産部門責任者・住宅ローンアドバイザー・営業事務・内部管理者
人事総務・経理・WEBエンジニアを募集しております。
詳細は求人一覧にてご確認下さい。

当社所属IFA・顧客数について

所属IFA出身業種

大手証券業界出身者が多数活躍しています。
(2020年12月末現在・所属IFA数40名)

           
証券 > 28名
銀行 > 4名
保険 > 3名
FP・その他 > 5名

所属IFA年齢

当社所属IFAの平均年齢は30代後半、IFAに年齢制限はありません。
(2020年12月末現在・所属IFA数40名)

20歳〜29歳 > 4名
30歳〜39歳 > 25名
40歳〜49歳 > 8名
50歳〜 > 3名

所属IFA男女比

  所属IFAは男性中心ですが、近年女性IFAが増加しています。
(2020年12月末現在・所属IFA数40名)

男性 > 27名
女性 > 13名

都道府県別顧客数

首都圏を中心に幅広いエリアで展開中です。
(2020年12月末現在)

                   
東京 >1306名
富山 > 1160名
兵庫 > 1042名
静岡 > 990名
大阪 > 724名
愛知 > 681名
神奈川 > 593名
その他 > 3758名

当社顧客口座数(累計)

数多くのお客様からのご支持を獲得しております。
  (2020年12月末現在・SBI証券、楽天証券、WealthNaviの合計数)

10560口座