IFA 募集要項 (ファイナンシャルアドバイザー/ファイナンシャルプランナー)

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2022年 Financial Advisor 募集要項

IFA(個人事業主)、IFA(社員)、FA 生命保険コンサルタントを募集しています。

IFA(個人事業主)
業務内容 個人・法人を対象に個人事業主(業務委託)として資産運用コンサルティング業務を行っていただきます。
歩合制で報酬率が高く、自由な働き方が可能です。ワークライフバランスを重視する方におすすめです。
業務委託IFAの魅力はこちらの専用ページをご覧ください。
所属
金融商品取引業者
SBI証券・楽天証券・アルパカ証券(AlpacaROBO)・ウェルスナビ・ソニー銀行
報酬率 業界トップクラスの報酬率で中長期のIFAビジネスを支援します。
弊社売上バック率 70%~93.3%※+消費税
※顧客紹介(リーズ)の有無、専用座席利用の有無、営業実績により変動します。
※Fee部分は一律 93.3%(投信信託報酬、ラップフィー、管理コースフィー)
在籍料
(システム利用料)
月額2.2万(税込)
CRM(顧客管理システム)、Google Workspace(資料共有)、
Web会議ツール、業務連絡ツールChatwork等の使用料が含まれます。
営業ツール
(無料)
HYPER SBI,マーケットスピード,QUICK Astra(投資信託分析ツール)
ライフプランニングツール、提案書作成システム(自社開発)
業務支援 【バックオフィス支援】
IFAの業務サポートを行う営業アシスタントが7名、内部管理者が2名、
HP制作等を行うエンジニアが6名となっており、バックアップ体制は充実しています。
【集客支援】
リスト購入補助制度、セミナー開催支援、IFA専用HP制作(参考HP
提携紹介業務 不動産売買、企業型確定拠出年金、住宅ローン、オペレーティングリース、IPO支援、相続対策等
勤務地 希望勤務地にて業務可能です。
順次拡大中のため新支社の立上げ可能。
テレワーク対応 在宅勤務可、サテライトオフィス勤務可
ビジネスエアポート 全拠点利用可能
必要な資格・経験 証券外務員資格、証券会社・銀行・保険会社での営業経験
応募・契約の流れ カジュアル面談にお申込み下さい。
カジュアル面談にて契約条件や業務方法のご説明を行います。
②入社希望の方は履歴書の提出をお願いします。
③双方の合意後、弊社所属証券会社の審査を経て、証券業協会に外務員登録を行います。
IFA(社員)
雇用形態 正社員または契約社員
業務内容 証券だけでなく、生命保険、損害保険、不動産、住宅ローン、モバイルなど、
商品カテゴリーの垣根を超え幅広い金融サービスをワンストップでご提供しています。
金融商品仲介業、生命保険代理業、銀行代理業の3つの事業を行う会社は日本で6社(2022年4月時点)。
社員IFAの魅力はこちらの専用ページをご覧ください。
勤務地 東京、宇都宮、浜松、名古屋、富山、石川、神戸、福岡、佐賀
勤務時間 8:40~17:40 週休二日 シフト制(一カ月単位の変形労働時間制)
給与 初期月給は前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します。
(参考:証券営業経験5年以上) 初期月給30万~50万円+各種手当+賞与
必要な資格・経験 金融機関での勤務経験がある方,証券外務員一種
応募・契約の流れ ① 選考前にご質問などありましたら、まずはカジュアル面談にお申込み下さい。
② 選考ご希望の方は履歴書の提出をお願いします。
 応募はこちらから
③ 書類審査
④ 書類審査通過後、面接2回程度行わせて頂きます。
FA(生命保険コンサルティング営業)
雇用形態 契約社員
業務内容 保険8社・証券5社・銀行1社・住宅ローン・不動産・楽天モバイルの提案可能
お客様からの面談希望は月300件前後!飛び込みや無理な押し売りは不要です。
生命保険/資産運用/住宅ローン等の相談を受けていただきます。
勤務地 東京、宇都宮、浜松、名古屋、富山、石川、神戸、福岡
勤務時間 1日6時間~8時間 週休二日 シフト制(一カ月単位の変形労働時間制)
給与 月収例:保障給(15万~20万)+ 実績給
営業実績に応じて実績給を支給。
取扱保険会社 楽天生命・東京海上日動あんしん生命・日本生命・マニュライフ生命・メットライフ生命
損保ジャパンひまわり生命・FWD生命・楽天損保の他、証券5社・住宅ローン・不動産・楽天モバイルの提案も可能
必要な資格・経験 生命保険会社での営業経験がある方
証券外務員一種
応募・契約の流れ ① 選考前にご質問などありましたら、まずはカジュアル面談にお申込み下さい。
② 選考ご希望の方は履歴書の提出をお願いします。
 応募はこちらから
③ 書類審査
④ 書類審査通過後、面接2回程度行わせて頂きます。
その他 職種募集

不動産部門責任者・住宅ローンアドバイザー・営業事務・内部管理者
人事総務・経理・WEBエンジニアを募集しております。
詳細は求人一覧にてご確認下さい。

当社所属IFA・顧客数について

所属IFA出身業種

大手証券業界出身者が多数活躍しています。
(2020年12月末現在・所属IFA数40名)

           
証券 > 28名
銀行 > 4名
保険 > 3名
FP・その他 > 5名

所属IFA年齢

当社所属IFAの平均年齢は30代後半、IFAに年齢制限はありません。
(2020年12月末現在・所属IFA数40名)

20歳〜29歳 > 4名
30歳〜39歳 > 25名
40歳〜49歳 > 8名
50歳〜 > 3名

所属IFA男女比

  所属IFAは男性中心ですが、近年女性IFAが増加しています。
(2020年12月末現在・所属IFA数40名)

男性 > 27名
女性 > 13名

都道府県別顧客数

首都圏を中心に幅広いエリアで展開中です。
(2020年12月末現在)

                   
東京 >1306名
富山 > 1160名
兵庫 > 1042名
静岡 > 990名
大阪 > 724名
愛知 > 681名
神奈川 > 593名
その他 > 3758名

当社顧客口座数(累計)

数多くのお客様からのご支持を獲得しております。
  (2020年12月末現在・SBI証券、楽天証券、WealthNaviの合計数)

10560口座