IFA 募集要項 (ファイナンシャルアドバイザー/ファイナンシャルプランナー)

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2022年 Financial Advisor 募集要項

IFA(個人事業主)、IFA(社員)、FA 生命保険コンサルタントを募集しています。

IFA(個人事業主)
業務内容 個人・法人を対象に個人事業主(業務委託)として資産運用コンサルティング業務を行っていただきます。
歩合制で報酬率が高く、自由な働き方が可能です。ワークライフバランスを重視する方におすすめです。
所属
金融商品取引業者
SBI証券・楽天証券・アルパカ証券(AlpacaROBO)・ウェルスナビ・ソニー銀行
報酬率 業界トップクラスの報酬率で中長期のIFAビジネスを支援します。
顧客支払手数料 50%~70%※+消費税
※顧客紹介(リーズ)の有無、専用座席利用の有無、営業実績により変動します。
※Fee部分は一律 70%(投信信託報酬、ラップフィー、管理コースフィー)
営業ツール Google Workspace(資料共有)、Chatwork(業務連絡)
HYPER SBI,マーケットスピード,QUICK Astra(投資信託分析ツール)
ライフプランニングツール、提案書作成システム(自社開発)
業務支援 【バックオフィス支援】
IFAの業務サポートを行う営業アシスタントが7名、内部管理者が2名、
HP制作等を行うエンジニアが6名となっており、バックアップ体制は充実しています。
【新規開拓支援】
新規顧客紹介制度、リスト購入補助制度、セミナー開催支援、IFA専用HP制作
提携紹介業務 不動産売買、企業型確定拠出年金、住宅ローン、オペレーティングリース、IPO支援、相続対策等
勤務地 希望勤務地にて業務可能です。
投資信託相談プラザ 全店舗利用可能
順次拡大中のため新支社の立上げ可能。
テレワーク対応 在宅勤務可、サテライトオフィス勤務可
ビジネスエアポート 全拠点利用可能
必要な資格・経験 証券外務員資格、証券会社・銀行・保険会社での営業経験
応募・契約の流れ カジュアル面談にお申込み下さい。
カジュアル面談にて契約条件や業務方法のご説明を行います。
②入社希望の方は履歴書の提出をお願いします。
③双方の合意後、弊社所属証券会社の審査を経て、証券業協会に外務員登録を行います。
IFA(社員)
雇用形態 正社員または契約社員
業務内容 証券だけでなく、保険、不動産、住宅ローンなど幅広い金融商品を取り扱っており、
商品カテゴリーの垣根を超え幅広い金融サービスをワンストップでご提供しています。
金融商品仲介業、生命保険代理業、銀行代理業の3つの事業を行う会社は、日本で6社のみです(2022年4月時点)。
詳細はこちらをご覧ください
勤務地 東京、宇都宮、浜松、名古屋、富山、石川、神戸、福岡、佐賀
勤務時間 8:40~17:40 週休二日 シフト制(一カ月単位の変形労働時間制)
給与 初期月給は前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します。
(参考:証券営業経験5年以上) 初期月給30万~50万円+各種手当+賞与
必要な資格・経験 金融機関での勤務経験がある方,証券外務員一種
応募・契約の流れ ① 選考前にご質問などありましたら、まずはカジュアル面談にお申込み下さい。
② 選考ご希望の方は履歴書の提出をお願いします。
 応募はこちらから
③ 書類審査
④ 書類審査通過後、面接2回程度行わせて頂きます。
FA(生命保険コンサルティング営業)
雇用形態 契約社員
業務内容 保険7社・証券5社・銀行1社・住宅ローン・不動産の提案可能
お客様からの面談希望は月300件前後!飛び込みや無理な押し売りは不要です。
生命保険/資産運用/住宅ローン等の相談を受けていただきます。
勤務地 東京、宇都宮、浜松、名古屋、富山、石川、神戸、福岡
勤務時間 1日6時間~8時間 週休二日 シフト制(一カ月単位の変形労働時間制)
給与 月収例:保障給(15万~20万)+ 実績給
営業実績に応じて実績給を支給。
取扱保険会社 楽天生命・東京海上日動あんしん生命・日本生命・マニュライフ生命・メットライフ生命
損保ジャパンひまわり生命・FWD生命の他、証券5社・住宅ローン・不動産の提案も可能
必要な資格・経験 生命保険会社での営業経験がある方
証券外務員一種
応募・契約の流れ ① 選考前にご質問などありましたら、まずはカジュアル面談にお申込み下さい。
② 選考ご希望の方は履歴書の提出をお願いします。
 応募はこちらから
③ 書類審査
④ 書類審査通過後、面接2回程度行わせて頂きます。
その他 職種募集

不動産部門責任者・住宅ローンアドバイザー・営業事務・内部管理者
人事総務・経理・WEBエンジニアを募集しております。
詳細は求人一覧にてご確認下さい。

当社所属IFA・顧客数について

所属IFA出身業種

大手証券業界出身者が多数活躍しています。
(2020年12月末現在・所属IFA数40名)

           
証券 > 28名
銀行 > 4名
保険 > 3名
FP・その他 > 5名

所属IFA年齢

当社所属IFAの平均年齢は30代後半、IFAに年齢制限はありません。
(2020年12月末現在・所属IFA数40名)

20歳〜29歳 > 4名
30歳〜39歳 > 25名
40歳〜49歳 > 8名
50歳〜 > 3名

所属IFA男女比

  所属IFAは男性中心ですが、近年女性IFAが増加しています。
(2020年12月末現在・所属IFA数40名)

男性 > 27名
女性 > 13名

都道府県別顧客数

首都圏を中心に幅広いエリアで展開中です。
(2020年12月末現在)

                   
東京 >1306名
富山 > 1160名
兵庫 > 1042名
静岡 > 990名
大阪 > 724名
愛知 > 681名
神奈川 > 593名
その他 > 3758名

当社顧客口座数(累計)

数多くのお客様からのご支持を獲得しております。
  (2020年12月末現在・SBI証券、楽天証券、WealthNaviの合計数)

10560口座