パートナー募集

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IFA紹介パートナーおよびDCパートナーも募集しています。

IFA紹介パートナー
契約体系 紹介・取次契約(法人)
業務内容 当社のパートナーとして、クライアントをご紹介いただける法人パートナーを募集しています。
紹介パートナーは商品の勧誘行為などの外務員行為は行うことができません。
紹介料はクライアントの預り資産残高に応じて算出し、楽天証券より毎月支払いされます。
募集職種 税理士・不動産業・FP事務所・保険代理店など
募集エリア 全国
初期費用 無し
ロイヤリティ お問い合わせください。
備考 弊社との紹介提携契約、楽天証券の紹介パートナー審査が必要です。
DCパートナー(企業型確定拠出年金取扱パートナー)
契約体系 紹介・取次契約(法人・個人不問)
業務内容 当社のパートナーとして、クライアントである中小企業の企業型確定拠出年金制度の導入を支援いただける個人・法人パートナーを募集しています。
当社及びSBIベネフィット・システムズのサポートを受け、制度の導入コンサルディングをおこなっていただきます。
制度導入に関わり、手数料支払基準を満たすことで、定められた手数料をお支払いします。

確定拠出年金制度は、実は「誰でも取り扱える制度」です。
大手金融機関では積極的な取り組みがなされていないため、制度自体の浸透度が低く、人材も不足しており、実は「誰でもお客様にご案内できる」ということがまだまだ知られていません。
さらに当社では一般的な制度に加えて「選択制」でのご案内に力を入れており、その営業ノウハウの提供も行っています。
募集職種 税理士・行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士・DCプランナー2級以上・ファイナンシャルプランナー・保険代理店など
募集エリア 関東・北陸
業務内容 ・中小企業の企業型確定拠出年金制度の導入コンサルティング
・厚生労働省への申請書類、契約書類の調印手配
・加入者登録など加入事業所の事務支援(加入者登録等の業務)
初期費用 無し
ロイヤリティ お問い合わせください。
備考 SBIベネフィット・システムズ社との提携契約が必要です。