IFA | IFAサポート体制

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多彩な金融コンサルティングを展開

様々な商品ラインナップから、法人・個人のお客様に最適な高品質の商品提案が可能です。

所属金融商品取引業者
  • 株式会社SBI証券
  • 楽天証券株式会社
  • ウェルスナビ株式会社
取扱(引受)保険会社
  • 東京海上日動あんしん生命株式会社
  • マニュライフ生命保険株式会社
  • 日本生命保険相互会社
その他提携企業
  • SBIベネフィット・システムズ株式会社
  • SBIマネープラザ株式会社
  • 株式会社FPG
充実のサポート体制

営業活動に専念出来るよう、営業支援&バックオフィス業務をサポートします。

マーケティング・集客支援

  • 顧客専用コールセンター
  • 顧客専用コールセンター
  • 直通のフリーダイヤルで当社がお客様をサポートします。口座開設用紙の記入方法から金融商品の説明、WEB画面の見方や操作方法等をサポートいたします。外交時のお問い合せや注文発注等もおまかせください。
  • お客様向けセミナー
  • お客様向けセミナー開催
  • 投資信託見直し・資産運用セミナーを全国で開催しております。毎回多くのお客様より個別相談希望をいただいておりIFAへのご紹介も可能です。独自セミナーを開催される場合も、資料作成や集客支援等が可能です。
  • IFA勉強会
  • IFA勉強会
  • 定期的に所属IFAが集まり、外部講師を招いての勉強会や社内コンプライアンス勉強会、懇親会を開催しております。
  • マーケティング・集客支援
  • マーケティング・集客支援
  • 新規顧客開拓ツールとして、専用ホームページをご用意いたします。当社で構築し、製作・維持コスト等は一切不要です。その他、投資関連雑誌への掲載も積極的に行っております。
  • 営業支援・投資情報配信
  • 営業支援・投資情報配信
  • 営業支援として、グループウェアを活用し、投資情報(各種レポート、システムトレードのシグナル等)を随時配信します。投資信託のパンフレットや目論見書等、営業用資料も随時ご利用可能です。
  • オフィス支援
  • オフィス支援
  • お客様にステータスを感じていただける周辺環境や立地、利便性にこだわりオフィスを開設できるよう支援します。最寄りの交通機関から徒歩圏内の好立地に拠点を設けています。
  • マーケットスピード
  • 楽天証券トレーディングツール
    マーケットスピード
  • 株式投資初心者からデイトレーダー(アクティブトレーダー)、長期投資家までインターネットで株をお取引なさるすべてのお客様にご利用いただける高機能オンライントレードツールです。多機能でありながら操作は簡単で、全ての投資家の株式投資を強力にサポートします。
  • HYPER SBI
  • SBI証券トレーディングツール
    HYPER SBI
  • 投資に必要な情報収集から注文発注までを一貫して行うことができるリアルタイム・トレーディングツール「HYPER SBI」で快適なお取引環境を実現します。表示出来るテクニカル指標は40種類以上あり、複数同時表示も可能なため、様々な指標で売買のシグナルをご確認いただくことが可能です。
  • 投資信託分析・見直しツール
  • 投資信託分析・見直しツール
    QUICK Astra
  • 4,500本超の公募投信が瞬時に取り出せ、当該ファンドデータ表示が可能です。お客様の保有ファンドの、ポートフォリオとしてのリスク・リターンがデータとグラフで表示可能です。入替前や入替後のリスク、リターン、通貨分散、アセットの分散等の表示機能(過去・推計値)等もございます。
多様化する働き方にあわせた雇用・契約形態

「社員」と「業務委託」での雇用・契約形態を用意しています。

今から30年前ほど前、会社員と言えば、大半は正社員で終身雇用というのが一般的でした。しかし現在は、1つの企業の中でも「正社員」「契約社員」「派遣社員」「パート」「アルバイト」「業務委託」など、雇用形態が非常に多様化しています。

ワークライフバランスを重要視する働き方に需要が増えてきたことが雇用形態の多様化に関係しているのではないでしょうか。

詳細はこちらをご覧ください。